Itaú Unibanco

Liderava a construção de comunicações para os próprios assessores de investimento do Itaú para que testassem o produto, realizando conteúdos sobre o novo produto (one-pagers, decks, cases, battlecards, templates), metodologia e playbooks (mensagens, objeções, etapas do funil, discovery), treinamento (onboarding, certificações, role plays), ferramentas e operações (Microsoft, cadências, automações, sales engagement), inteligência e métricas (win/loss, análise de pipeline, qualidade de leads), governança de narrativa (proposta de valor, posicionamento, ICP/personas) com objetivo de reduzir ramp-up de novos assessores, aumentar win rate, ticket e previsibilidade e viabilidade no uso da nova solução.

Somente sobre minhas prioridades de entrega. O banco é muito burocrático e decisões, até mesmo de gestores, são elevadas ao nível hierárquico mais alto de cada área, portanto, não havia autonomia para gerenciar qualquer mudança sem aprovação de muitas pessoas envolvidas no processo.

Quando o time de apoio de comunicação em outra área poderia me ajudar com arte e designers. Se fosse hoje, eu mesma faria, mas no período não era possível produzir esses materiais sem depender de um designer.

Previsibilidade e rápida informação ao acesso histórico de dados de investimentos dos clientes íon que, na prática, já tinham uma jornada de conta no Itaú.

Sim, era tudo feito e documentado via Teams porque não era possível priorizar CRM para campanhas internas. Foi tudo muito feito manualmente, com entrevistas, página no SharePoint, criação de grupo, focus group, etc.

Essa pesquisa era feita por liberação de features do produto. Se após treinamento da plataforma houvesse muitas dúvidas, havia revisão da parte de UX de determinada feature.

Criei os manuais, a governança de narrativa e método de coleta com entrevistas, treinamentos, focus group e warroom. Uma metodologia própria para compensar a falta de CRM.

Assim como uma universidade interna de cursos, a IOX serve para atualizar cursos obrigatórios como Prevenção à Lavagem de Dinheiro, treinamentos diversos, Ética, cultura da empresa entre outros temas. Para analisar números de acesso e comentários, havia um login especial para quem criava trilhas de aprendizagem.

Recebia os dados brutos e trabalhava junto ao time na análise.

Era treinamentos, conversas, entrevistas - um fluxo de treinamento end-to-end para treinar os assessores. Tivemos 'lançamentos' de cada etapa liberando para mais usuários, dependendo das entregas de features do time de produtos. 'Agora vamos abrir o teste para mais 100 assessores, o Beta X' - inventava um nome para a etapa de experimentação para engajar os assessores.

A plataforma de conhecimento do banco, IOX. Foram gravados vídeos de treinamentos de cada feature com o time de produtos, no qual eu preparei todos os roteiros. O banco tem uma política séria quanto à inclusão, então já praticava design instrucional, auto-descrição, antes mesmo de virar prática do mercado.

A ideia foi colocar mais pontos de contato nas comunicações, como um botão para acionar o especialista sem precisar entrar no app do banco. Isso fez com que a interação pudesse ter um 'atalho'. Inicialmente pensado para comunicação de produtos que dependiam de mesa de operações, mas depois que vimos que deu certo, passamos a aplicar em comunicações comuns de oferta de produtos.

Superei muitas metas. Sucesso era conversão de produto e engajamento no conteúdo. Preparei materiais com taxa de abertura que chegou a mais de 64% no banco. Além de sempre trazer tendências e ideias novas, passei a escrever diretamente em nome de analistas grandes do banco que operavam com estratégias mais complexas de trading.

Quando passei a atuar mais B2C, na área de comunicação, entrei para uma squad de rentabilização de clientes - acredito pelos meus resultados positivos. Na squad, a priorização vinha de cima, mas me colocaram em projetos mais complexos, como atuação com analistas de trading, justamente pelos resultados alcançados.

Sim, o canal íon Trader e programa Dominando a Bolsa, com identidade e conceito criado por mim, inclusive o lançamento, estão no ar até hoje.

Fui contratada para essa posição pois na prática era alguém que seria um ponto focal em projetos cross com outras áreas do banco. Eu era uma pessoa que fazia esse cross quando havia necessidade de desempenhar projetos com times diferentes da área que atuava.